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Sinopsis: Una reina malvada se enfurece al saber que su espejo parlante ha nombrado a su hijastra, Betty Boop (Mae Questel), como la mujer más linda del reino. Ante esto, la reina ordena a sus guardias Koko el payaso y Bimbo que la decapiten. Cuando están a punto de ejecutarla, Betty logra escapar pero cae a un río congelado, quedando atrapada dentro de un ataúd de hielo. El ataúd llega a la casa de siete enanos, quienes lo llevan a una caverna encantada. La reina descubre que Betty no fue ejecutada, y llega a la caverna, donde transforma a Koko en una criatura fantasmal. Koko comienza a cantar mientras lamenta la aparente muerte de Betty, ante lo cual la reina lo congela junto a Bimbo. Tras esto, la reina vuelve a preguntarle a su espejo quién es la mujer más bella del reino, pero el espejo explota en una nube de humo que devuelve a Betty, Koko y Bimbo a su estado normal, y transforma a la reina en una criatura similar a un dragón. La criatura persigue al trío a través de la caverna, pero Bimbo la derrota jalando su lengua. Koko, Betty y Bimbo celebran y el cortometraje termina.
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